此时已是深夜，阿拉丁摩诃末苏丹命侍女端来酒食，两人一边吃喝一边畅谈。
扎木合说，二是蒙古骑兵骑乘的蒙古马非常适宜作战。蒙古马虽然体格不大，但身躯粗壮、四肢有力，体质结实、肌腱发达。蒙古马不挑食，什么草都可以吃，耐粗饲，不易掉膘。蒙古马的睫毛致密，无眼疾，视力强于其它马种，所以不但善于野战，也善于夜战。蒙古马关节不突出，使其更善于负重行走，蒙古骑兵乘坐很久也不会觉得疲惫。不畏寒冷，能适应极粗放的饲养管理，生命力极强，能够在艰苦恶劣的条件下生存。一天可以跑上两百里左右路程。它们长期经历战争，在战场上不惊不诈，勇猛无比。
阿拉丁说，这样的战马无论如何在短期内也无法训练出来，有什么办法可以解决这个问题呢？
扎木合想了想说，马匹都怕比它大的动物，如果可以找一些体积比马匹大的动物充当坐骑，或许可以战胜蒙古战马。臣听说花剌子模西部地区有盛产骆驼，我们可以征用并加以训练，以对付蒙古战马。
阿拉丁说，你说的很对，我立即发诏征收骆驼，改为战骑。此外，印度那边还出产一种名叫大象的动物，朕没有亲见过，但听闻体积庞大，比几匹骆驼还大，朕即刻派人去印度购买大象。
扎木合说，如果再能在这些大象身上披上铁匹，那就更是万无一失了。
阿拉丁说，这事朕明天就办，你继续说。
扎木合说，三是蒙古骑兵的武器非常厉害，成吉思汗重视武器制造，早在蒙古乞颜部振兴时，成吉思汗就任命他手下一个名叫者勒蔑的大将专门负责武器制造，大蒙古国建立之初就成立了行业部，其中一项重要职能就是制造武器，而制造武器需要大量铁器，成吉思汗到处派人寻找铁矿，然后用木材和煤石生火，牛皮做风箱，用于炼铁，然后再制造弓箭、马刀、长矛、盾牌等武器。而在征服其他国家后，成吉思汗又在当地寻找铁矿，并召集铁匠编入工匠兵，利用他们的先进技术和生产经验，制造更多武器。这些武器都很厉害。
阿拉丁说，撒马尔罕附近金矿很多，也有铁矿，但数量不多，现在寻找铁矿已经来不及了，只有用黄金去周边国家购买铁器。
扎木合继续说，其次蒙古大军除了骑兵厉害外，攻城步兵战斗力也非常强，蒙古骑兵主要擅长野战，几乎是“战无不胜”。攻城步兵主要用于攻城，也可以说是“攻无不克”，这个主要取决于他们拥有放弩车、抛石车和攻城云梯等“新式武器”。
阿拉丁说，前几天帖木儿蔑里从忽毡城送来缴获的三十多辆重兵器车，我已派人再研究、制造了。
扎木合说，如此甚好，不过蒙古大军使用的火药火炮，花剌子模可能没有，短期内也无法研发出来。
阿拉丁想了很久说，我国虽然没有火药，但是出产一种名叫火油的东西，或许可以替代火药。
扎木合说，我也听说过火油，但没有使用过，苏丹陛下可以介绍一下吗？
阿拉丁说，我也不甚了解，此时已是深夜，明天上午你再入宫，我让我国的生产大臣给我们一起介绍。
扎木合跪拜而去。