公爵狼看到小牧羊犬后，太高兴了，他天天和小牧羊犬一起跑、一起跳、一起闹、一起睡觉。
爷爷看到公爵狼和小牧羊犬在一起性格开朗多了，也很高兴。
但是好景不长，在公爵狼六岁的时候，爷爷过世了。
公爵狼的那些亲戚蜂拥而至，踊跃想要成为公爵狼的监护人，为此争吵不休，甚至大打出手。
一天，一位和蔼可亲、经常送东西给自己的叔叔说要带公爵狼去游乐场玩。
公爵狼兴高采烈地拉着叔叔的手，带上了好伙伴小牧羊犬，上了他的马车。
公爵狼被带到了一个渺无人迹的森林边缘，叔叔带着公爵狼下了马车，说道：“里面有好多漂亮的小鸟和可爱的小松鼠，要不要去看看？”
“好耶！”公爵狼带着小牧羊犬，和叔叔进入了森林。
他们不断往森林深处走去，甚至爬上了一座小土山。
公爵狼走得有些累了，疑惑地问道：“叔叔，漂亮的小鸟们呢？”
也就在这时，一只有力的大手突然掐住了公爵狼的脖子，公爵狼拼命反抗着。
就在叔叔另一只手也要掐上去时，小牧羊犬“汪”的一声扑向了叔叔，并且一口咬住掐公爵狼的那只大手。
“啊！”一声惨叫，叔叔放开了掐公爵狼的手，和小牧羊犬打在一起。
而公爵狼吓得赶紧往山下跑，一不小心整个人从山的一侧滚落了下去，滚入一片杂草丛中晕死了过去。
叔叔在杀死小牧羊犬后，到处寻找公爵狼，甚至好言好语诱骗，恶言恶语威胁，都没能找到公爵狼。
如果不是公爵狼晕厥了，还真有可能把公爵狼忽悠出来。
天色慢慢黑了，叔叔不敢在森林中久待，于是匆匆离开了这片森林。
当公爵狼醒来时，发现自己身边躺着几条大小不一的狗。
一只很大的狗会给这些狗狗喂奶，饥饿的公爵狼也会过去抢奶喝。
此后，大狗也会叼一些动物回来，于是公爵狼和那些小狗一样，抢夺、啃咬这些肉食。
公爵狼发现这些狗狗不是“汪汪汪”地叫，而是“嗷嗷嗷”地叫。
一年后，公爵狼意识到自己和一群狼生活在一起。
三年中，公爵狼学会了用四肢爬行，学会了捕食猎物、学会了嗷嗷嗷的和狼兄弟们沟通。
长期和狼生活在一起，公爵狼不知不觉激活了狼血脉。
由于，狼的成年期是四岁左右，在狼群看来一起生活了四年的公爵狼已经成年了。