接下来，电影的剧情到了刚刚长大的少年j——代号夜莺，跟他心爱的怪盗乌鸦相遇，恋爱，坠落，最后决定向整个组织复仇的阶段，而此时组织的邪恶女干部【黑天鹅】（克丽丝·温亚德饰）正式出场了。

小镇的居民：这个夜莺和乌鸦什么的，我好像在两个月前的魔术什么节目里看到过（此时后面有只小白鸽发出了不可名状的尖叫声）……

看到那个组织女干部的时候，他们又转头看向了坐在后排的贝尔摩德，通通陷入了沉思。

然后，电影剧情进行到了成年j发掘组织秘密，跟组织的人斗智斗勇的阶段，上面出现了不知为何亲身上镜的【雪鸮】雪莉、【哈罗】波本、【蓝知更鸟】苏格兰、【海燕】伏特加、【红隼】露比、【黑猫】莱伊、【白鹤】基尔、【树袋熊】爱尔兰、【飞蛾】科恩、【蝴蝶】基安蒂（全部是换了动物系代号的版本）……

黑泽阵：“……”

你们这群人真是闲得很，贝尔摩德，你也是，一部电影能换人重拍这么多次，呵。

小镇居民：“……”

总觉得上面那些人有点眼熟，所以这其实是没什么名气的家庭小作坊电影吗？那我们小银什么时候出场啊？

剧情再次推进，原来【哈罗】波本就是被他抛下的弟弟，他弟弟被抛弃后，决心变得冷血、无情，投靠组织的boss，并且成为了组织的继承人，就在这个时候，他们异父异母的哥哥出现了，原来他们哥哥是海盗大帝的儿……

赤井秀一光速跟旁边的妹妹换了座位，保住了自己今天份的小命。

幸好，黑泽阵只是没好气地看了赤井秀一一眼，意思是你真要演这种剧情，不是说这件事没你的份吗？

赤井秀一真的很无辜，他当场给黑泽阵发消息：我没出演，那是贝尔摩德让降谷君假扮的我，真的……

黑泽阵：那你和降谷零同时出场的时候呢？

赤井秀一：贝尔摩德也假扮了。

黑泽阵：那她也在的时候呢？

赤井秀一：还有有希子前辈。

不等黑泽阵继续发言，他就说这里还有黑羽盗一、黑羽千影和黑羽快斗，真的，就算人没去也没有关系，他们总有能力凑齐人的，毕竟电影只需要艺术加工，就连你也是他们轮流扮演的。

黑泽阵哼了一声，没再说什么了。

他耐着性子看这部电影的后半部分，卧底j虽然一直在接触boss，电影却没有给出boss的镜头，到这里，组织的boss终于第一次出现了！

那是——

坐在王座上的银发少年穿着一身黑衣，居高临下地看着他的利刃，脸上是漫不经心的冷漠笑意，他慢悠悠地说：“我当然信任你，只有你才能完成我的期待。”

然后电影经过了一段艰难的追查过程，在主角看不到的地方一转开始播放boss的回忆。原来boss最开始也是潜入组织的卧底，但是他失去了记忆，一开始醒来的时候自己已经是boss了，直到后来他恢复了记忆，却已经无法摆脱自己的身份。

于是，他在等待着，等待一个新的勇者举起屠刀，将自己杀死。而他在看到少年j的第一天就知道，或许这就是他要等的人。

电影的画面里闪回了boss的记忆，从古老城堡里看书的孩子，到百年前维多利亚时代的少年，到一片废墟中走出的杀手，到喧闹的舞会、古旧的书房、乡下的小镇、世纪末的钟楼、天台顶端吹风的身影，最终渐渐重合到了boss的身上。

百年来，他的外表没有任何变化，他也曾经怀疑过自己是否是人类，但这都不重要了，因为，他要等待的死亡，马上就要来临。

盛大的黄昏下，银发的男人跟银发的组织boss见面，最终，boss揭晓了他的最后一点回忆，原来他就是j失踪的亲生父亲，他一开始培养j就是为了杀死自己……