托塔李天王奉命率领天兵天将下界捉拿，双方在花果山展开大战。
孙悟空手持如意金箍棒，神通广大，七十二变更是出其不意，将天兵天将打得落花流水。
天庭一次又一次派兵，却都无法将之降服。
眼见着孙悟空越来越难以对付，太白金星向玉帝建议，不如招安，给他一个官职，让他为天庭效力。
玉帝采纳了这个建议，封其为“弼马温”。
起初，孙悟空还对这个官职颇为满意，每日里巡视天马，倒也逍遥自在。
可当他知道“弼马温”只是个养马的小官，根本没有实权，才觉自己受到了欺骗和侮辱，怒火中烧，当即打翻了御马监的牌匾，一个筋斗云回到了花果山。
回到花果山后，孙悟空越想越气，他召集众猴，自立为“齐天大圣”。
天庭得知孙悟空反叛，再次派兵捉拿。
这一次，天兵天将的数量更多，阵容也更强大。
孙悟空毫不畏惧，手持金箍棒，与天兵天将展开激战。
最后，如来佛祖出手，将孙悟空镇压在五指山下。
……
……
五百年光阴，弹指一挥间。
风吹日晒，五指山下，孙悟空被压得身形佝偻，金色的猴毛也失去了光泽，沾满了尘土。
他曾经桀骜不驯的眼神，如今也黯淡了许多，唯有偶尔闪过的金光，才依稀能看出昔日齐天大圣的风采。
一日，一位身着袈裟的僧人，骑着一匹白马，缓缓走来。
僧人面容慈悲，双手合十，口中念念有词。
来到五指山前，僧人停下脚步，看了看山上贴着的一张泛黄的纸，上面写着“唵嘛呢叭咪吽”六个大字。
孙悟空眯起眼睛，打量着这位不速之客，沙哑的声音从喉咙里挤出：
“你是何人？”
僧人微微一笑：
“贫僧唐三藏。”
“唐三藏？”
孙悟空重复了一遍这个名字，似乎想到了什么，眼中的金光闪烁了一下。
“你可是要去西天取经？”
唐僧点头：
“正是。”