一轮残月高挂夜空，贝尔摩德不停敲击着键盘，嘴里叼着女士香烟。将写好的邀请函放入信封中密蜡封口。
一处停车场内赤井秀一在汽车内抽烟看着放在工作台上灰原哀的照片静静出神。
毛利侦探事务所内。
毛利小五郎疑惑出声：“举办不符时序的万圣节派对？”
“我们到底在想什么不知道万圣节是几号吗？”毛利小五郎夹起水饺放入嘴中。
毛利兰看着信件：“人家在开头不是说了嘛不符时序。”
毛利小五郎继续吃着水饺：“上面还写着什么？”
毛利兰看着邀请函内容一时怔住，缓缓说道：“无能的毛利侦探，这个月的满月当晚，邀请阁下参与这场恐怖的夜宴。”
“这将是一场充满血腥的船上派对，敢不敢来参加。”
“即将死去的羔羊，都将诅咒自己的命运，罪人将在他临死之前，喝的烂醉如泥…”
听完邀请函的内容毛利小五郎仰头大笑起来：“哈哈哈，真是有趣的邀请函。”
“这根本不是邀请，这是对我贴脸开大，挑战我毛利小五郎的能力！”
“到底是那个家伙寄来的信件。”
毛利兰翻看起信封：“是外国人寄来的，上面还有英文署名VERMOUTH芙莫丝。”
两人一时想不起那人到底是谁。
毛利兰给阿笠博士打去电话。
“芙莫丝？很抱歉啊，小兰我没听说过这个名字。”
“那到底是谁发来的邀请函。”
阿笠博士询问道：“毛利老弟要去参加那个船上派对吗？算算时间应该是明天。”
“嗯，爸爸说了既然那人敢写信过来挑战，一定参加，现在园子在给爸爸化妆。”
“邀请函上面写着希望大家能够化妆成怪物参加万圣节派对。”
“还要穿正式的黑色西装或者是黑色礼服。”
“难道小兰你要跟着去参加万圣节派对？”
听到阿笠博士的询问毛利兰瞬间炸毛：“博士你在开什么国际玩笑，我才不会参加这种妖魔乱舞的派对！”
阿笠博士尴尬一笑：“哈哈哈，我想也是，毕竟小兰从小就害怕那些东西。”
毛利兰转身小声说道：“博士有一件事情拜托你，封邀请函既然会寄给爸爸，主办方应该也会给他寄一份吧。”
“小兰，你的意思是新一也会收到邀请函？”阿笠博士看了眼坐在沙发上的柯南。
“嗯嗯是的，麻烦博士注意下新一家的邮箱，要是他没看到邀请函没去参加一定会怪罪我的。”
柯南看着邀请函朝着阿笠博士做出嘘的手势。
“小兰你放心，要是收到邀请函我一定会告诉他。”
“博士，还有一件事情，不要让柯南知道，他每次都会往最危险的地方凑，再加上他思考的样子很……”