菩提老祖法眼通天，识破灵明石猴不凡，便赐姓孙，名悟空，教授其法术，修得无上之力。
灵明石猴孙悟空返回花果山，表露出可怖潜力，引得玉皇大帝重视，有意拉拢，让其归入天庭麾下，成为祂的助力，对抗道教，从而摆脱道教约束。
于是，便有了九天玄女下界，邂逅美猴王孙悟空的事迹。
在九天玄女诱使下，美猴王孙悟空同意上天做官，加入天庭麾下。
但道教察觉到玉皇大帝的不轨，从中作梗，仅让孙悟空担任弼马温职务。
孙悟空涉世不深，不知其中原委，欣然应允。
但后来得知真相，不满玉帝坑祂，遂挂印离职，反下天宫，自封齐天大圣。
道教为破坏玉皇大帝的算计，从中策划，以司法天神杨戬为首的道家诸神，主张追究孙悟空离职之罪，要将孙悟空缉拿归案。
双方发生大战，但孙悟空乐善好施，又心怀仁义，在妖族颇有声望，引得大批妖族强者归附。
最终，战争延续数年，僵持不下。
仙妖两界皆损失惨重，惊动妖皇女娲。
女娲出面说情，道教三清圣祖不得不给女娲薄面。
最终，道教无奈，只得放弃镇压孙悟空，遂派遣太白金星下界，说服孙悟空，赐封孙悟空为齐天大圣。
孙悟空这才心满意足，重返天庭任职。
玉帝倍加重视，派遣其看守蟠桃园。
但好景不长，蟠桃会开启在即，蟠桃园失守，诸多蟠桃仙药被盗，道教震怒，一致认定是孙悟空监守自盗。
孙悟空惨遭诬陷，一怒之下，摧毁了蟠桃园，又大闹了蟠桃会，更以无上法术潜入兜率宫，盗走太上老君的诸多仙丹神丸。
于是，双方隔阂骤生，彻底决裂。
孙悟空再次反出天庭，重返妖域花果山。
道教震怒，派遣各路仙神下界，捉拿孙悟空问罪。
一场血战，引发仙妖两界震动，太上老君暗中出手，偷袭了孙悟空。
孙悟空一着不慎，惨遭伏击，最终兵败被捉。
道教原本想要将孙悟空斩首示众，震慑玉帝不轨之心。
但谁知道孙悟空铜筋铁骨，金刚不坏，种种刑罚皆难伤分毫。
最终，太上老君愤怒之下，将其投入八卦炉，欲要将孙悟空炼成粉末。
然而，太上老君不知孙悟空本来身份，耗时数十日，不仅未曾成功，反倒彻底激发了孙悟空的本来潜力。
最终，不仅没能炼化掉孙悟空，反倒让孙悟空潜力开发，修为暴涨，实力大进，证道成圣。
最终，掀翻八卦炉，捣毁兜率宫，杀进天庭，大闹天宫。
孙悟空本是盘古大神头颅所化，体内潜藏着盘古大神昔年残留的神力。
被太上老君压榨出来，孙悟空仗着盘古大神残留的神力，力敌天宫各路仙神，战无不胜，攻无不克，打得天庭四分五裂。