黑衣人伸出破烂衣袖的双臂粗壮有力，手臂和手掌上布满了角质化的鳞片，手掌巨大，指尖伸出的利爪长度接近手掌的长度！
他的双臂垂下时爪尖已经超过膝盖，接近了脚踝，这时他跨步朝前，挥舞起那双巨爪朝史蒂文冲过来，巨爪左右分开后朝史蒂文两侧合拢，试图用利爪插进史蒂文的胸腹两侧。
史蒂文向左侧身退步，闪开了他左手的利爪，同时举起直刀，刀背格挡住了他的右爪，黑衣人一翻手，抓住了史蒂文的直刀，就要用夺取佣兵长剑的方式将史蒂文手上的直刀扯掉。
但他显然小看了直刀的锋利和史蒂文的力量！
他握住直刀的手腕一抖，再向近身处一拉，锋锐的刀刃划过黑衣人的手指，嚓地一声轻响，黑衣人口中发出了痛苦的嘶吼声！
他的两根手指被直刀的刀锋直接切断，紫色的血液从断口不停冒出来！
黑衣人握着伤口急退，口中不停嘶吼！
这声音越来越大，他不停地后退，很快退进仓库深处的阴影中，地上一道血迹跟着延伸进去。
史蒂文没有停留，而是迈步冲向黑暗中的黑衣人，这时那黑衣人的嘶吼声变得低沉，史蒂文的夜视能力使他清楚地看到不远处的黑衣人开始浑身颤抖起来！
接着他开始挥舞双臂，低沉的嘶吼声中夹杂了充满痛苦的喘息！
接着那黑衣人站在原地开始不停甩头！
紧跟着他的身形不断变大，开始膨胀起来，很快他的衣服被撑破，小腿处的裤管也被破开，那两只脚变成的爪子将皮靴撑破，爪尖伸了出来！
接着他的膝盖弯曲成了反关节，这时他的上身已经拔高了一半！
双臂双手变得更加粗壮，随后他的肩背后面唰地伸展出一对肉翅，翅尖上是一只爪子！
他的帽子早已掉在了地上，露出的光着的头顶，脸上是一条条隆起的棱状的角质化的条块！
他全身裸露出来的部分和头顶都同样布满了角质化的深褐色鳞片，再也看不到人类的皮肤！
这变身后的怪物身高超过了两米五！
肩背后的肉翅像是蝙蝠的翼膜，但明显不够大，它不太可能凭借这对肉翅飞起来。
这时它甩开套在脚爪上的残破的皮靴，不顾身上披着的褴褛衣裳破布，嘶吼着朝史蒂文冲了过来！
冲到他面前时挥起没有受伤的那只巨爪朝史蒂文上身抓来，史蒂文举刀朝它的巨爪斩去，那怪物身材虽然高大，但却很敏捷，它不敢再去格挡直刀的刀锋，立刻将手臂停住往后撤，同时挥舞另外一只仅剩三指的手爪抓向史蒂文左侧身体，史蒂文朝右侧一闪，躲开了它的利爪。
这时凯特这边，黑衣人正不停挥舞巨爪朝凯特身体各个方向抓过来，试图将利爪插进凯特的身体，但那张精钢制作的骑士盾在凯特手中挥舞起来，完全格挡住了他的进攻，利爪拍在钢盾上发出砰砰的响声，却始终无法突破盾牌的防御！
凯特在防守的间隙同样使用长剑刺击黑衣人，使他不能全力进攻，黑衣人虽然几次抓住了长剑，但在力量上黑衣人的优势并不大，他没能锁住长剑，都被凯特从他的利爪中抽出长剑继续攒刺，两人就这么僵持着，谁也不能在短时间内打败对方。
史蒂文这边，他将直刀挥舞起来，大开大合斩向怪物的身体各处。
那怪物只得不停闪避，直刀锋利的刀刃使它非常忌惮！
这怪物的身形也很敏捷，在闪避的同时也挥舞巨爪试图攻击到史蒂文的身体，但在敏捷上史蒂文明显更胜一筹，渐渐的它落入下风！