从前，有个叫海杰的富人，他有三个儿子。小儿子生下来的时候，海杰已经老了，老婆也死了，所以他就很疼爱这个小儿子，无论什么事都依着他，即使小儿子做了错事，他也从不责备。
海杰的大儿子在田里干活，二儿子在作坊里帮忙，只有小儿子整天到处游荡，无所事事，还常常惹是生非。他老是去找那些巫师和占卜者，跟他们学了一些黑魔法，然后就用这些魔法来捉弄人。他常常对人们说：“你们等着瞧吧，我非让你们倒霉不可！”
有一天，他看见父亲坐在门前，旁边放着一个大瓦罐，里面装满了金币。
“父亲，”他说，“把你的钱给我一些吧，我要用这些钱去周游世界。”
“不行，我的钱是留给你的两个哥哥的，你得自己去挣钱。”
“好吧，既然你不肯给我钱，那我就把你的钱全都毁掉。”
说完，他就对着瓦罐念起了咒语。瓦罐立刻飞到了空中，然后掉了下来，摔成了碎片，里面的金币全都洒了出来。
“你这个坏蛋，你这个坏蛋！”老父亲气得大叫起来，“你毁了我的钱，现在我要把你变成一只怪物，让所有人都讨厌你！”
说完，他就对小儿子念起了另一道咒语。小儿子立刻就变成了一只怪物，全身长满了鳞片，样子十分可怕。海杰再也不想看见他了，就把他赶出了家门。
怪物来到森林里，因为长得太丑，没有人喜欢他。他走到哪儿，人们都害怕他，躲避他。他感到十分饥饿，可是没有人愿意给他东西吃。
有一天，他来到一个村庄，看见一个女人在井边打水。
“大婶，”他说，“请给我点吃的吧，我已经好多天没吃东西了。”
“哎呀呀，你长得这么丑，我可不敢靠近你！”女人惊叫起来，扔下水桶就跑走了。
怪物只好继续往前走，他又来到另一个村庄，看见有一个男人正在地里干活。
“大叔，”他说，“请给我点吃的吧，我已经好多天没吃东西了。”
“哎呀呀，你长得这么丑，我可不敢靠近你！”男人惊叫起来，扔下锄头就跑走了。
怪物感到很伤心，他继续往前走，一路上遇见的人全都害怕他，没有人愿意给他东西吃。最后，他来到一个城市，看见市场上有很多人。他想，这里的人多了，总有人会同情他的。于是他就走到人群中，大声地说：“请给我点吃的吧，我已经好多天没吃东西了。”
可是，没有人理睬他，人们都害怕他，躲避他。最后，他来到一个广场上，看见有一个女人带着一个小男孩在那里玩耍。
“大婶，”他说，“请给我点吃的吧，我已经好多天没吃东西了。你看，这个小男孩多可爱啊，如果他也能变得像我一样丑，那该多可怜啊！”
女人听了他的话，感到很惊讶，就仔细打量了他一番。她看见他的眼睛里充满了悲伤和渴望，不禁产生了同情之心。
“来吧，可怜的孩子，”她说，“到我家里去吧，我会给你东西吃的。”