伯爵府的花园内。
园丁和女仆们远远看着花园中穿梭的一大一小两道身影，神色有些古怪。
而作为被围观的对象，尤尔斯特却对其他人的目光毫不在乎。
他面带微笑，优哉游哉地追在某道黑影的后面，或者更准确地说，尼斯的身后……
只见黑猫尼斯噌地一下蹿到了一旁高大的树木上，敏捷地完全不像是个吃成球的肥猫。
而尤尔斯特则闲庭信步来到树下，微笑着看着树干上呼哧呼哧喘气的黑猫：
“尊敬的尼古拉斯阁下，您为什么要躲着我呢？我只是想要与您闲聊几句而已。”
“喵！没什么好聊的！你认错猫了！我的名字是尼斯！不是尼古拉斯！”
树干上，黑猫否认道。
“哦？是吗？那或许是我听错了吧，不过……您似乎在莱格利斯家族留下了不少似曾相识的设计图呢。”
尤尔斯特从怀中取出几张从莱格利斯家族搜出来的魔法道具的设计图，饶有兴致地道。
“喵！这有什么稀奇的？身为卡斯特尔家的魔法猫，懂一点魔具设计有什么问题？”
“是吗？但我看您留下的这些图纸，风格却很像我数百年认识的一位旧识呢，不仅图纸像，您的名字也很像呢，您知道吗？他叫尼古拉斯，是一位相当优秀的传奇法师呢。”
“喵！我当然知道那位伟大又智慧的传奇法师，那位伟大的传奇法师令人尊敬，也是因此我才会学习他的魔法风格！”
“哦，那我或许真的认错了吧，没记错的话，我的那位旧识平生最讨厌的动物也是猫，想想也是……那样骄傲的他，应该怎么也不愿意变成一只又肥又黑的猫的吧？”
尼斯：……
“你懂什么？猫爷我这体态是健康！健康懂吗喵！肉乎乎的才有手感！肉乎乎地才能可爱！你去问问伯爵府里的女仆小姐姐们，看哪个不喜欢我？！”
“嗯？可是……她们好像都说您总是喜欢偷窥她们入浴，色色的眼神简直像一个猥琐的大叔，让人很无奈呢。”
尼斯：……
“顺带一提，好色这一点，也很像我数百年前的旧识呢，唔……哎呀，您不会真的是他吧？”
尼斯：……
“不不……一定是我搞错了，毕竟当初我和那位旧识探讨法师寿尽时的延寿秘法的时候，他可是又骄傲又信誓旦旦地说维持人形才是传奇法师的本事，那些巫妖化，血拥化、异体转生等办法全都是邪道，他才没有兴致改变自身，变成那些低级生物的外形呢。”
尼斯：……
“嗯？您怎么沉默了？我并不是在说您啊，请您不要介意。”
“毕竟……您只是一只会魔法，会制作魔具，与传奇法师尼古拉斯的名字有点相像，性格爱好也有点相像的黑猫而已。”
尼斯：……
看着树干上尼斯那本就黑不溜秋的猫脸随着自己的调侃变得越来越黑，尤尔斯特的笑容则越发明快。