原来“千面人”一生仗着出神入化的易容之术，化身千万游戏风尘。
他时男时女，时善时恶，行事但凭心意喜好而不问是非。
有人赞他是救苦救难的及时雨他也不以为喜，有人骂他是残忍卑鄙的大恶人他也不以为忤，之后依然是我行我素随心所欲。
前些时候，“千面人”一时兴起到了草原游历，途中偶遇一支从西域来的商队。
他发现这支商队的首领是一个神秘女子，一时好奇便用个“李代桃僵”的手段，替换了其中一人的身份混入其中。
至于被他替换的倒霉鬼，却没有这一次的肖满那般好运，早被他随手处理掉埋入荒野。
“千面人”的手段也当真了得，不仅易容之术惟妙惟肖毫无破绽，还巧妙地用了些言语诱导手段，便弄清了自己的身份，进而摸透了这支商队的底细。
原来这支商队竟是出自西方魔教，那神秘女子更是魔教四大公主之一，此次要前往“金城”与一人相会。
在二百余百年前的元蒙时代，一个神秘教派在西域凭空出现。
此教派自称“魔教”，奉阿修罗尊者为第一代祖师，号为“魔尊”，但此“阿修罗”又显然与佛教八部众之中的“阿修罗”泾渭分明，显然并非同源而出。
元蒙之时，它还只是盘踞西域传播教义，招纳教众。
等到大明立国后，魔教开始向教众宣扬“天魔无相，万妙无方，上天入地，唯我独尊”的口号，明明白白地彰显了自己的野心。
在迄今为止的近二百年间，魔教四次东进中原，意图令群雄俯首，独霸江湖。
不得不说，魔教野心虽大，却也当真拥有与之匹配的实力。
其最可怕之处，不在于那些被其教义洗脑而勇猛敢战、悍不畏死的教众，不在于武功高深莫测的四大长老、四大天王、四大公主等绝顶高手，也不在于凭一柄“圆月弯刀”、一路“如意天魔，连环八式”所向披靡的魔教教主，而在于它的诡秘邪恶。
魔教的所在一直是不解之谜，虽然它已开宗立派二百余年，人人都知道它在西域，却从没有人找到它总坛的真正位置。
因此，中原武林永远只能被动挨打，永远只能等着每隔四五十年，经过漫长地休养生息、足够壮大的魔教主动入侵，在中原武林掀起无边腥风血雨。
魔教核心人物的身份也最为神秘，甚至他们内部彼此相见时，也会遮掩面目隐藏身份。在平常的时候，他们可能是达官显贵，可能是贩夫走卒，可能江湖草莽，可能是风流雅士。若不是到了绝对必要时，是永远也不会露出形迹来的。
因此，除非是在杀死他们后，或是死在他们手中前，你才有可能看到他们的庐山面目。
正因魔教如此可怕，所以中原武林中人，不管以前有过怎样的恩怨情仇，一旦发现魔教中人，必然要暂时放下私怨，联手诛杀魔教妖人而后快；中原武林的各大势力，不管彼此间有怎样的利益纠葛，只要遇到魔教这外敌入侵，也必然齐心协力共御外辱。
近二百年岁月，在魔教的四次大举入侵和无数次的明暗侵袭中，中原武林几乎每一家、每一派都有人死在魔教中人手中，也都有人都杀过魔教中人，彼此之实是仇深似海、怨积如山。