颤巍巍的死囚怀抱怪诞信件刚走出东警厅一楼大厅，身体的剧烈震荡随之而来，爆炸血案再次发生。
随后，他们又尝试让死囚使用各种具备保命规则的怪诞物品来传送信件，结果仍不甚乐观。
在始终未放弃试错的同时，调查员们尝试寻找那名据说已经失踪的邮递员。
考虑到邮递员最后一次投递信件的目的地正是娜娅事务所办公大楼，而发出信件的是负责将《玩物》推广到全世界的、来自大洋彼岸的马克公司，东警厅怪诞调查部决定分头行动——
一方面，部长深谷与马克公司取得了联络，公司负责人罗森·韦斯莱信誓旦旦：
“我们只是投递了一封信，其他什么都不知道。您大可以去问问您的同行——黎都警察本部，他们可以作证，那位邮递员先生在投递信件之后就离开了那栋大楼。”
深谷早就和黎都方面取得了联系，自然晓得当时的状况，但却不肯轻易罢休：
“罗森先生，最好别让我知道您和那位邮递员的失踪有什么关系。”
事实上，马克公司背后的力量是个庞然大物，举东警厅之力，甚至举全国之力都未必能与之抗衡，但深谷至少要给对方施加一点压力。
……
结束了与罗森·韦斯莱的通话，深谷暗中派人盯着马克公司在本子国的分部，一旦发现异常情况，便立刻着手调查。但直到吉田卫和绿友利恵的怪诞事件告一段落之时，跟踪行动也未有收获。
另一方面，深谷与目前常驻黎都市的夜影详细了解了娜娅事务所和怪诞联盟的最新状况：“那位邮递员该不会也加入了怪诞联盟吧？”
“怪诞邮递员送完信之后的确离开了，当时我就在现场，”
夜影向自己的顶头上司如实汇报：“我和答案先后两次潜入娜娅事务所，我们非常肯定，邮递员肯定不在大楼里。”
深谷始终未曾放弃找寻邮递员，但眼下更紧迫的是，距离吉田卫给定的最后期限越来越近。
谁都不晓得一个B级怪诞写下“否则”一词意味着什么。
……
与此同时，东警厅怪诞调查部另有一股力量在集体研究吉田卫和绿友利恵过往的表现，试图追根溯源，找到破解之法。
吉田卫的主业是电台主持人，在东都广播电台开设了一档名为《午夜呓语》的栏目。
事实上，东都电台过往从未有过名叫吉田卫的主持人。
五年前的某一天，他突然出现在了东都广播电台的办公大楼里，顺利通过了每一道门禁，大摇大摆占据了十三层一间宽敞明亮的演播室。
来到电台的当天晚上十二点，吉田卫便拥有了自己的专有频道——频道原来的拥有者当晚被卷入一起怪诞事件当中，和他的热播节目《如果有来生》一起永远告别了这个世界。