生命的馈赠不只是跪呈给你的1只摆满香食的果盘，除此之外还有另1种滋味的供奉，那就是苦和难。好景不长，盛筵不再，1909年冬天是伊利亚斯1家最为悲伤的时候。
伊利亚斯作为1家之主患了伤寒，接着又转为肺炎，他已经无力支撑起偌大的仙鹤农场的运营，在几番挣扎之后，不得不决定卖掉仙鹤农场。
伊利亚斯的身体状况不容许继续从事繁重的体力劳动，全家又要重蹈覆辙，离开乡村，到城市谋生。同年冬天，伊利亚斯1家匆忙搬往堪萨斯城，小华特眼见着曾经的伙伴儿被卖掉，曾经的家园渐行渐远，非常伤心。家庭的变故让不谙世事的小华特过早地尝到了生活的艰辛和无奈，短暂的幸福时光在搬离马瑟琳镇的同时也瞬间画上了休止符。
正如那句著名的英文谚语：“上帝为你关上1扇门的同时会为你打开1扇窗。”惆怅着离开仙鹤农场的小华特不会料到，上帝的幸福之手已经悄悄地伸向他，在堪萨斯他会开始他1生的事业，那是在仙鹤农场接触不到的另1个世界。
在堪萨斯，伊利亚斯做起了送报纸的营生，小华特也开始了报童生涯。华特·迪士尼的母亲温和质朴，父亲却是1个性格暴躁、行事专横的人。父亲会毫无顾忌地用皮带或鞭子抽打他们，华特·迪士尼的两个哥哥忍受不了父亲的暴戾和专制，毅然离家出走。在小华特10岁的时候，他最喜欢的哥哥罗伊也离家出走了。
3个儿子的出走，让伊利亚斯备受打击，他对小华特也越发地吹毛求疵，甚至无缘无故地进行体罚。事业上接连的失败，伊利亚斯变得易躁易怒，脾气古怪，他节俭得过分，如他宁愿步行儿公里，也舍不得乘电车，然而却把大笔的钱继续用于自己那毫无前途的投资。
家里生活越来越窘迫，小华特既要在本顿拉丁语学校上学，又要送报，还要做1些其他的杂活儿来赚钱。罗伊这1位哥哥的离开，让小华特失去了保护者，他需要独立对抗父亲伊利亚斯，还要更多地承担起家庭的重担，他感到寂寞无助，而这个时候他最大的快乐就是画画，他的0用钱都用来买美术用品。
在学校里，小华特成绩平平，老师经常跟他的母亲抱怨：“这个孩子的全部心思都放在白日梦和卡通画上，这样下去，恐怕跟不上进度。”小华特对学校开设的课程不感兴趣，对作业也不认真，倒是经常泡在图书馆里。他通读了马克·吐温的全部著作，除此之外，史蒂文森、狄更斯等人的作品也令他着迷。在学校，小华特唯1感兴趣的课程是美术课，但他的绘画才能也未能得到老师的认同。在1节美术课上，老师让大家临摹1盆花，小华特的画里，花长出了鼻子、手和脚。静态的花被赋于了人物的动感，小华特的独特视角和神奇的想象力可见1斑，照今天的眼光看来，这幅画完全是经典之作。但是，这样超出常规的发挥并没有得到老师的赞赏，相反，却招来老师的责骂和同学们的1片奚落声。
小华特从来不按部就班地做事。在老师眼里，他也不是1个循规蹈矩的学生。这个被老师责骂为“没有出息”的怪学生，兴趣越来越集中在绘画上。1开始，他模仿杂志上的漫画，日积月累，他的绘画技能也逐渐娴熟起来。有1次，小华特去理发店理发，坐等的时间百无聊赖，他画了店里顾客的各种姿态。老板觉得他画得惟妙惟肖、妙越横生，就把画作挂在店门口招揽生意，并约定让他每周都来画1幅，待遇是可以享受免费理发的福利。小华特欣然应允，他的画作得到认可，还可以省下理发的钱，何乐而不为呢？
1912年，在3哥离家出走后，11岁的小华特结交了第1个朋友华特·裴弗。裴弗和华特1样，对绘画有着极大的热情。华特经常去裴弗家里玩，因此他萌发了对表演的热情。
裴弗的父亲老裴弗待人亲和友善、乐观旷达。他鼓励孩子多交朋友，每次对华特都很热情，这与华特的父亲伊利亚斯简直有着天壤之别。裴弗家温馨和乐的家庭气氛，对华特有着强大的吸引力。他不想面对专横的父亲，于是，3天两头儿往裴弗家跑，成了裴弗家的常客。
老裴弗是个铁杆戏迷。正是通过裴弗1家，小华特接触到了诱人的表演世界。在老裴弗的指导下，华特和裴弗开始在学校里表演滑稽短剧。搞笑的服装加上充满喜感的演出，他们的表演受到同学们的欢迎，其中，反响最热烈的1出剧叫做《照相馆里的故事》，华特扮演的滑稽摄影师，逗得大家哈哈大笑。5年级的时候，在林肯诞辰口那天，华特上演了1场“变装秀”：他自制了1顶大礼帽，借来父亲的燕尾服，贴上假胡子，在脸上画上皱纹，俨然1副林x肯x总x统的模样。华特·迪士尼还学着林肯的举止神态，表演林肯在盖茨堡的演讲，校长对华特的表演赞不绝口，还带着他到每个教室表演，华特1下子成了学校的名人。
从“怪学生”到“小名人”，这个转变让小华特心里美滋滋的，对表演也更用心了。
从这时起，华特·迪士尼真正开始了他的表演生涯。由于父亲反对华特·迪士尼参加这种表演，于是华特·迪士尼不得不每天早上偷偷地从窗户爬出来，晚上再悄悄地从窗户溜进去。华特·迪士尼对卓别林的表演佩服得5体投地。他怀着极大的热情模仿卓别林的表情、手势、声音、情绪等，凭着天赋和努力，华特·迪士尼的模仿逐渐打磨得形神兼备。
除了在学校表演短剧外，华特和裴弗还带着自己排练的幽默剧《查理·卓别林和伯爵》到当地剧院参加业余表演，他们获得了第4名的成绩，还得到25美分的奖金。小华特的表演引起了1位戏剧家的注意，他想与华特签约，并推荐华特到1家轻歌舞剧团做少年演员。
可是，1次突如其来的事改变了这·切，让华特的演员梦戛然而止。
在堪萨斯的几年，华特从来没有中断过送报，这个小小报童梦寐以求的是得到1双能蹚积水和积雪的高帮靴子，终于，在1916年的圣诞夜，小华特拥有了他心仪已久的高帮靴子。某1天，小华特穿着这双宝贝靴子送完报纸，心情很好，过马路时看到1大块儿冰，他抬脚试图踢开它。怎料冰块包着1根很长的钉子，钉子扎破了他的靴子，深深地扎进了他的脚里。
此后整整两周的时间，小华特都躺在床上，不用风雪无阻地去送报，也不能登台表演，他享受到了难得的闲适。小华特靠画画、看报纸打发时光，报纸上发表的连环漫画和编辑的各种漫画、简单线条勾勒成的1个个生动的形象让他如痴如醉。小华特开始反思自己的生活：表演是自己的兴趣所在，但做1个滇员绝不是他的梦想，他发现最不能割舍的还是绘画。
丁是，脚伤还未痊愈，小华特内心的漂泊之舟却找到了停靠的港湾。因此小华特打消了去当少年演员的念头，立志做1个漫画家，画出报纸上那样精彩的漫画。
1917年，伊利亚斯不安分的念头再次萌动。他看中了芝加哥1处果冻厂的生意，便把送报权出售，重新搬回芝加哥。小华特要在本顿拉丁语学校完成学业，只好留在堪萨斯，和父母分开，他心中怅然若失，却又有另1种重获自由的莫名兴奋感。
第2年秋天，小华特来到芝加哥和家人团聚，这里是他出生的第1故乡，但对他来说只是1个完全陌生的地方，他的记忆是从马瑟琳镇的仙鹤农场开始的。
在芝加哥，华特到麦金利中学上初中3年级。他对课业并没有太大兴趣，把大量的时间用于绘画上，并在校报《言论》帮助编辑画漫画。他的漫画线条流畅、轻松活泼，逐渐崭露头角。没多久，他就成了《言论》的美术编辑了，被同学们戏称为麦金利中学的“小漫画家”。“好言1句贵千金”，这段经历给予华特极大的鼓励，他对漫画的热情完全燃烧起来了。
此时刚好听说芝加哥艺术学院招收夜校生，便迫不及待地报名去上课，在那里，华特·迪士尼接受了较系统的训练——图像解剖、绘画笔法和写作，也接触到了1些令他受益终身的老师，包括芝加哥《论坛报》的漫画家加瑞·厄尔（凯里·奥尔）和《前锋报》的漫画家雷诺·戈西梯（来瑞·高西），他们很欣赏华特·迪士尼，允许他到办公室去拜访他们。
伊利亚斯不明白儿子对漫画的迷恋和执著、对儿子想成为1名漫画家的雄心壮志也毫不赞成。为了支付夜校班的学费，华特不得不申请多种工作。他在果酱工厂做过杂工、守夜人，在铁路线做过警卫……邮局的1次招工，条件之1是18岁以上，华特·迪士尼穿上父亲的衣服，用铅笔在脸上画了几条线，谎报已经18岁，费周折才得到那份工作。
工作的艰辛并未消解华特·迪士尼对漫画的热爱，只要拿起画笔，面对画纸，他心中的奇思妙想就开始澎湃起来，会忘掉1切不愉快和疲惫，完全沉浸在漫画的奇妙世界里。