木叶历60年7月6日，中忍试大比会场，主看台。
看着大蛇丸的脸，三代目火影完全愣了，大蛇丸的脸皮破了，下面是一张女性化的脸。
“你、你到底是谁！”
大蛇丸邪笑道：“老师，你忘记了吗？把精神意志转移到另一个肉体上，永远存活在这个世界上。”
三代目火影震惊，“你居然真的成功了？该死的，你到底杀了多少人才完成了这个忍术！”
大蛇丸毫不在意，“无数谓了，因为那些人终归是要死的。”
三代目火影怒道：“你到底要做什么？”
大蛇丸说道：“我以前就说过了，一切，我想知道一切忍术，通晓一切真理。”
三代目火影叫道：“那是根本不可能的。”
大蛇丸认真的说道：“可能的，只要像我这样，拥有无穷无尽的时间和生命，就一定能够参透。”
三代目火影很无奈，“你不明白……”
大蛇丸邪笑道：“不明白的是你，看看你现在吧，老态龙钟的样子，再看看我现在的样，花容月貌；人生无常，就算是火影你，也抵挡不了岁月的侵袭，衰老真是件令人无奈的事情呢。”
“唉，这么多年了，你始终不明白。”三代目火影感慨道，“你的天赋，我一直以来都知道你有巨大的才能，曾几何时，我甚至想过让你来继承火影，现在看来，我真的错。”接着坚定的说道，“那么，就由我来弥补我过去犯下的错误好了，让我来终结你这种扭曲的思想。”
“那你试试看好了。”
随着大蛇丸的话，结界内升起了黑雾。
“什么？”三代目火影立刻意识到，二代目火影和初代火影没死。
“日斩，想杀死我们，一是封印我们的这个身体，二是封印我们的精神意志。”
“躲开！”
二代目火影和初代火影，一边攻击一边让三代目火影躲开。
如此，二代目火影和初代火影的攻击，都被三代目火影躲开了。
“看来控制符咒被打散了，这样的话……”
大蛇丸召回初代火影和二代木火影，重新放入控制符咒。
“封印术嘛，好，那么就连大蛇丸一起封印了。”
三代目火影化出两个影分身，三人同时结印施展忍术。